Posted in ПAO «Прoмoмeд» (биoфaрмaцeвтичeскaя кoмпaния) плaнируeт прoвeсти IPO нa Мoскoвскoй биржe в июлe, гoвoрится в сooбщeнии эмитeнтa.
В рaмкax рaзмeщeния плaнируeтся прeдлoжить aкции дoпэмиссии. Пo итoгaм IPO aкциoнeр, oснoвaвший бизнeс, сoxрaнит зa сoбoй прeoблaдaющую дoлю в aкциoнeрнoм кaпитaлe. Кoмпaния oжидaeт включeниe aкций вo втoрoй кoтирoвaльный списoк Мoскoвскoй биржи.
В сeрeдинe июня ЦБ РФ зaрeгистрирoвaл допэмиссию акций 40 млн обыкновенных компании номиналом 1 деревянный. Сейчас уставный мамона состоит из 200 млн бумаг. Таким образом, в случае полного размещения акций статутный капитал может повыситься на 20%.
В рамках IPO буферный) запас будут предложены российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физлицам, а да для российским институциональным инвесторам.
Внутри целей IPO названы: поставка ликвидности акций и распространение базы акционеров, убавка долговой нагрузки и оптимизация структуры капитала, долгосрочная мотивация ключевых сотрудников получай повышение стоимости организации, а тоже ускорение развития портфеля в целевых категориях хорошенько разработки, регистрации и вывода бери рынок новых инновационных препаратов, в том числе и биотех и препараты на персонализированных медицинских решений.
Примерное распространение средств, которые поступят с IPO, в проспекте допэмиссии обозначено бесцельно: 80% на стратегические проекты (таргетная лечение агрессивных видов ящик — 50%, борьба с весом и диабетом — 30%), 20% — для общекорпоративные цели, в томик числе досрочное затушение кредитной задолженности.
Возьми данный момент, соответственно проспекту допэмиссии, первостроитель и председатель совета директоров «Промомеда» Петюся Белый является единственным бенефициаром компании.
В рамках IPO шайка-лейка и действующий акционер примут получай себя стандартное гко lock-up сроком в 180 дней. Тоже будет структурирован машина стабилизации на отрезок времени 30 дней истечении (года) начала торгов.
ПАО «Промомед» — холдинговая общество группы, которая является крупным отечественным разработчиком и производителем лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций. В структуру компании входят свободный R&D-центр и высокотехнологичная производственная паперть «Биохимик», благодаря чему «Промомед» реализует концепцию полного цикла производства. Портфельчик группы включает больше 330 зарегистрированных и производимых лекарственных препаратов, побольше 80% которых входят в регистр ЖВНЛП.
Как говорится в сообщении, среднегодовые темпы роста выручки компании вслед период с 2021 в области 2023 год в соответствии с базовому портфелю превысили 58%. Предельный подход по показателю EBITDA составляет что-то около 40% в последние неудовлетворительно года.
В 2023 году польза «Промомеда» по базовому портфелю (кроме учета продаж препаратов в (видах лечения COVID-19) составила 14,2 млрд рублей, что-то вдвое больше, нежели в 2022 году. Проститутка выручка по итогам 2023 лета составила 15,8 млрд рублей, увеличившись сверху 17,5%.
Валовая прибыль по части базовому портфелю компании выросла нате 94% — до 9,2 млрд рублей. Развратница валовая прибыль в 2023 году составила 10 млрд рублей. Бонитет EBITDA в 2023 году составил поперед 6,3 млрд рублей, увеличившись получай 7,8%; рентабельность ровно по этому показателю снизилась вплоть до 39,65% с 43,23%.
Чистая интерес по итогам 2023 возраст составила около 3 млрд рублей, сократившись бери 25,3%. Значительное давление на чистую понтяра в прошедшем году оказал мотиватор выплаты windfall tax, а равно как масштабные инвестиции в новые интеллектуальные разработки в 2021-2022 годах, поясняет компанийка.
Как говорится в проспекте, рейтинг чистый долг/EBITDA «Промомеда», составлявший в 2021 году еле менее 1х, в 2022 году вырос накануне 1,6х, в 2023 году — поперед 2,55х, в I квартале 2024 лета достиг 2,75х.
«Совершенствование долга по кредитам и займам обусловлен продолжающейся инвестиционной программой, направленной в увеличение мощностей фундаментальный производственной площадки группы», — говорится в проспекте допэмиссии.
В 2023 году в рамках реструктуризации кредитного портфеля «Промомед» привлек сумма Сбербанка по плавающей процентной ставке со сроком погашения до самого 2026 года, погасив вслед счет них брутто-задолженность по ранее привлеченным банковским кредитам.