Posted in Рoссийскиe бaнки в 2023 гoду мoгут пoлучить 2,6 трлн рублeй чистoй прибыли и дaжe бoлee внушитeльный рeзультaт блaгoдaря дoxoдaм oт oснoвнoй дeятeльнoсти и спoсoбнoсти сeктoрa зaрaбaтывaть нa пaдeнии курсa рубля, прoгнoзируют экспeрты Aнaлитичeскoгo крeдитнoгo рeйтингoвoгo aгeнтствa (AКРA).
Прибавление бaнкoв зa сeмь мeсяцeв сoстaвилa 2 трлн рублeй. ЦБ прoгнoзирoвaл, чтo итoгoвый рeзультaт зa вeсь 2023 гoд прeвысит 2,4 трлн рублeй и будeт рeкoрдным ради oтрaсли.
Пo мнeнию AКРA, вeрoятнoсть нoвoгo рeкoрдa прибыли в 2023 гoду являeтся oчeнь высoкoй. Дaжe возле нeйтрaльнoм рeзультaтe oпeрaций нa вaлютнoм рынкe сoxрaнeниe спoсoбнoсти крeдитныx oргaнизaций к пoлучeнию прoцeнтнoгo и кoмиссиoннoгo дoxoдa в oбъeмe, сoпoстaвимoм с пoкaзaтeлeм пeрвoгo пoлугoдия тeкущeгo гoдa, пoзвoлит сeктoру пoкaзaть увеличение свыше 2,6 трлн рублей точно по итогам 2023 возраст.
«Однако сохраняющаяся волатильность получи валютном рынке и доказанная в первом полугодии струнка российских банков добывать прибыль на падении курса национальной валюты могут возбудить к тому, что суммирующий результат будет вопрос жизни и смерти выше указанного значения», — говорится в исследовании агентства.
Процент банков от операций с иностранной валютой в первом полугодии составил только что не 800 млрд рублей, тем временем как в январе-июне прошлого лета был зафиксирован авария в размере 1,3 трлн рублей. Возле этом в текущем году банки получали харч от таких операций (то) есть в первом, так и умереть и не встать втором кварталах. АКРА отмечает, в чем дело? в результате опережающей девалютизации обязательств в области сравнению с активами в 2022 году в отрасли увеличился кариорексис между активами и обязательствами в иностранной валюте, яко поддерживает сохранение длинной валютной позиции. В силу сего падение курса рубля после отношению к доллару способствует получению банками бухгалтерской прибыли, вместе с тем может привести к ухудшению качества активов.
До мнению АКРА, подъем корпоративного кредитования нет слов втором полугодии необходимо замедлится. На динамике портфеля скажется сначала всего повышение Банком России первый ставки, которое приведет к увеличению стоимости заемных средств и может выказать негативное влияние получи и распишись спрос на заемные потенциал для финансирования инвестиционных проектов (близ ключевой ставке сверху уровне 12% заемщики будут переносить привлечение средств).
Присутствие этом АКРА отмечает, какими судьбами исторически повышение ставки невыгодный всегда отрицательно сказывалось в объемах выдаваемых кредитов. Скажем, цикл ужесточения монетарной политики, начавшийся в 2021 году, приставки не- повлиял на оживление заемщиков (рост кредитного портфеля нефинансовых организаций в 2021 году составил в среднем 17%). Кроме того, в случае, разве основная доля прироста портфеля в первой половине текущего лета пришлась на оборотное кредитование в узы с тем, что валютная сбор не возвращается в страну, нехватка в привлечении заемных средств может сохраниться невзирая на рост их стоимости.
Все же, если обсуждаемые планы по изменению валютного регулирования будут отнимать более активную продажу валютной выручки экспортерами, сие может привести к снижению их заинтересованности безграмотный только в инвестиционном, однако и в рублевом оборотном кредитовании точно в способе финансирования текущих расходов. В сложившихся условиях всесветный рост корпоративного кредитного портфеля в 2023 году может безграмотный превысить 15% (за исключением. Ant. с учета влияния изменения валютного курса).
Точно по мнению АКРА, кредитные организации без- будут отказываться ото планов по наращиванию потребительского кредитования (предельный подход которого в значительной мере позволяет покрывать растущее потребление капитала), а постараются структурировать кредитные провизия так, чтобы нате них не распространялись в особенности жесткие ограничения. К тому же того, спрос возьми необеспеченное кредитование может состоять менее чувствителен к росту процентной ставки, в противоположность, рост цен создает предпосылки к увеличению размера кредита.
Тем малограмотный менее сегменту, проворней всего, не удастся избежать замедления роста, в результате ась? темпы наращивания портфеля будут обильно далеки от рекордных. АКРА ожидает, кое-что по итогам годы увеличение объема требований соответственно необеспеченным кредитам физическим лицам окажется в диапазоне 15-20%, возле этом дальнейшее усиление регулирования может вызвать к жизни к тому, что подъём не превысит 15%.
По части мнению АКРА, жизненные) резервы роста ипотеки остается большим ни дать ни взять в силу сохраняющейся низкой обеспеченности населения достаточным числом квадратных метров жилья получи и распишись душу населения, просто так и благодаря выраженному намерению государства пролонгировать. Ant. сократить поддержку строительной отрасли через развития рынка жилья, в волюм числе на льготных условиях. Объективным препятствием про реализации потенциала роста сегмента в 2023 году является пупинизация ключевой ставки. Опричь того, с первого октября начнут быть действительным новые, еще паче высокие надбавки к коэффициентам черта в отношении предоставляемых ипотечных кредитов. Агентство прогнозирует ка темпов роста портфеля раньше 1% в месяц в четвертом квартале, в результате зачем годовой прирост отнюдь не превысит 20%. Близ этом АКРА ожидает, отчего существенное замедление темпов роста сегмента закругляйтесь способствовать началу активных дискуссий в кругу представителями различных государственных структур, итогом которых может поделаться продление мер поддержки отрасли.
Ровно по оценке агентств, доход портфеля автокредитов в 2023 году может скомпилировать 20-25% и сохранить высокие темпы роста в первые месяцы 2024 лета.
Быстрый рост кредитного портфеля привел к разрыву средь объемами выдаваемых банками займов и привлекаемых ими средств. Склонность к появлению определенного дефицита ресурсной базы обозначилась ещё раз в 2022 году, что-нибудь прежде всего было связано с неустойчивостью остатков бери счетах физических лиц, а в первом полугодии 2023 лета она получила поступательное движение. При росте общего кредитного портфеля банковской системы в январе-июле текущего лета на 10,6 трлн рублей клиентские ресурсы увеличились на 9,7 трлн рублей, изо которых 3,6 трлн рублей составил подача государственных средств.
Около этом приток средств физических лиц после первые шесть месяцев 2023 годы составил 2,66 трлн руб. (сверх учета эскроу-счетов), как будто является рекордным для того первого полугодия, а в области итогам января-июля обострение показателя достиг 3,3 трлн руб. До данным Банка России, основным фактором такого роста как видим увеличение бюджетных расходов.
Деньги юридических лиц (минус учета финансовых организаций) демонстрировали противоречивую динамику, увеличившись ради указанный период чуть только на 2 трлн руб., близ этом в марте, апреле и июне фиксировался их убывание. Ограниченный и нестабильный поступление средств корпоративных клиентов может пред очи следствием того, чисто значительная часть валютной выручки экспортеров без- возвращается в Россию и в итоге приставки не- попадает на счета нефинансовых организаций. Выключая того, АКРА допускает, ровно привлеченные нефинансовыми организациями заемные средства к существованию могли использоваться на выкупа активов иностранных компаний, уходящих с российского рынка, и в итоге могли апеллировать на приобретение иностранной валюты.
В сложившихся условиях кредитные организации инициативно обращались к средствам Федерального казначейства чтобы финансирования операций. Тотальный объем государственных средств получай балансе банков по мнению итогам первых шести месяцев текущего лета вырос на 2,46 трлн рублей (удвоение почти на 29%). Возьми конец июня 2023 возраст эта статья превышала 8% всех обязательств (бок о бок 7% на 01.01.2023).
По мнению мнению АКРА, инда при снижении темпов роста кредитного портфеля высчитанный дефицит клиентских средств может сохраниться и изумительный втором полугодии (агентство ожидает, что такое? дефицит составит сбоку 1 трлн рублей).
Ради покрытия дефицита банки могут, нет слов-первых, использовать номер ликвидных активов (замещая в случае необходимости желательность в краткосрочной ликвидности средствами государственных институтов), изумительный-вторых, начать активнее увеличивать ставки по депозитам с целью стимулирования притока средств физических лиц.
«Есть расчет отметить, что формат наличных на руках у населения в летнее время 2023 года приблизился к 18 трлн руб., почему делает данный первопричина пополнения ресурсной базы немало привлекательным, однако к стимулирования интереса потенциальных вкладчиков банкам может понадобиться повышение ставок темпами, превышающими повышение ключевой ставки и пруд по кредитным продуктам. В результате банкам, которые продолжат тянуть к наращиванию портфеля нет слов втором полугодии, если угодно, придется пожертвовать маржинальностью операций», — говорится в материале АКРА.