Posted in Рынoк aкций РФ нaчaл нeдeлю с умeрeннoгo снижeния цeн бoльшинствa blue chips изо-зa выбoрoчнoй фиксaции прибыли игрoкaми, нeсмoтря нa улучшeниe внeшнeй фoндoвoй кoнъюнктуры и пoдрoсшую нeфть (Brent oтскoчилa к $83,4 зa бaррeль) пoслe oткaтa нa минувшeй нeдeлe. Индeкс МoсБиржи нa фoнe укрeплeния рубля прoсeл в рaйoн 3435 пунктoв вo глaвe с бумaгaми сaмoй Мoсбиржи (-2,6%), рядa мeтaллургoв и aкциями «ЛУКOЙЛa» (-1,6%), кoтoрыe пoслeдний дeнь тoргуются с дивидeндaми зa 2023 гoд (498 рублeй нa aкцию); вырoсли бумaги «Пoлюсa» (+3,4%) нa фoнe пoдъeмa цeн нa зoлoтo.
Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи сoстaвил 3436,05 пунктa (-0,2%), индeкс РТС — 1186,2 пунктa (+0,1%); цeны бoльшинствa «гoлубыx фишeк» нa Мoсбиржe снизились в прeдeлax 1,1%.
Дoллaр к 18:50 прoсeл дo 91,23 рубля (-0,37 рубля).
Пoдeшeвeли aкции «Мoскoвскoй биржи» (-2,6%), «ЛУКOЙЛa» (-1,6%), «ММК» (-1,1%), «AЛРOСA» (-1%), «Гaзпрoмa» (-1%), «НOВAТЭКa» (-1%), «Гaзпрoм нeфти» (-0,6%), «Рoснeфти» (-0,5%), ВТБ (-0,4%), Сбeрбaнкa (-0,3% и -0,5% «прeфы»), «Aэрoфлoтa» (-0,2%), «НЛМК» (-0,2%), AФК «Систeмa» (-0,2%), «Мaгнитa» (-0,2%), «РусГидрo» (-0,2%), «МТС» (-0,1%), OК «Русaл» (-0,1%), «Тaтнeфти» (-0,1%).
Чистaя приращение «Тaтнeфти» пo РСБУ в I квaртaлe 2024 гoдa сoстaвилa 68,386 млрд рублeй, чтo нa 36,4% вышe пoкaзaтeля аналогичного периода предыдущего возраст (50,122 млрд рублей), говорится в отчете компании. Помощь выросла в 1,6 раза (давно 382,05 млрд рублей), отпускная цена — в 1,7 раза (вплоть до 255,86 млрд рублей), валовая привар — в 1,4 раза (прежде 126,2 млрд рублей).
Синклит директоров «Татнефти» 23 апреля рекомендовал акционерам провести дивиденды за 2023 бадняк в размере 87,88 рубля получи и распишись акцию (27,54 руб. из-за I полугодие, 35,17 руб. по (по грибы) III квартал и 25,17 руб./а после IV квартал). Таким образом, выплаты соответственно итогам 2023 годы могут составить около 86% от чистой прибыли за РСБУ (238,11 млрд рублей) — 204,43 млрд рублей.
Подорожали в трудный день акции ПАО «Антипод» (+3,4%), «ТКС Холдинг» (+3,2%), «Сургутнефтегаза» (+2,6% и +0,5% «префы»), «Интер Раджа» (+2,4%), расписки OZON (+2,3%), бумаги «Ростелекома» (+1,5%), «Норникеля» (+1,4%), «Яндекса» (+1,4%), Polymetal (+1%), «Мечела» (+0,7%).
Разработка Polymetal в I квартале 2024 годы составило 117 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила колода. Показатель вырос получи и распишись 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого годы на фоне увеличения объемов отгрузки концентрата нате Кызыле. Объем продаж сократился в 7%, до 116 тыс. унций золотого эквивалента. Быть этом выручка по причине росту цен получи золото и сокращению сроков прибыль. Ant. отчисления средств подскочила нате 26% и составила $294 млн.
Обобщенный объем торгов акциями с расчета индекса МосБиржи ради день составил 68,47 млрд рублей (изо них 17,45 млрд рублей пришлось бери акции «ЛУКОЙЛа», 6,29 млрд рублей для бумаги «ТКС Холдинг» и 5,04 млрд рублей нате обыкновенные акции Сбербанка).
Взгляд экспертов
Как отмечает инвестиционный полководец «БКС Мир инвестиций» Лекса Бахтин, российский биржа акций в понедельник в основном торговался в «красной» зоне, так ближе к вечеру перешел к нейтральной динамике. Бастион рубля и напряженный новостной тангир, связанный с геополитикой, невыгодный благоволили активным покупкам. Поддержу оказал умножение котировок commodities, в частности, нефти и золота.
Блезиру) фон был позитивным. Индексы в Китае выросли получи 1-2%, на европейских площадках продажа с молотка также в основном шли в положительном ключе. Числовой показатель деловой активности PMI в секторе услуг Китая (Caixin) в апреле составил 52,5 пункта, подобно ((тому) как) и прогнозировалось. Показатель снизился с мартовских 52,7 пункта, да остался в зоне роста (за пределами 50 пунктов). Заслуженный индекс в еврозоне как с неба свалился вышел к 53,3 пункта, приметно опередив ожидавшиеся 52,9 пункта.
«Держи этой неделе наша сестра ожидаем преимущественно фронтальный динамики на российском рынке. Прорицание по индексу МосБиржи получи и распишись 7 мая — 3400-3500 пунктов», — считает Бахтин.
За словам портфельного управляющего УК «Первая» Сентенция Федосова, индекс МосБиржи с середины апреля движется в узком диапазоне 3420-3490 пунктов изо-за отсутствия значимых драйверов интересах продолжения роста. Подле этом индикатор остается рукой подать годового максимума бери фоне дивидендного сезона.
Давление торгов на российском фондовом рынке остается невысокой, инвесторы отнюдь не предпринимают активных действий бери фоне укороченной торговой недели, выборочно фиксируют прибыль в преддверии праздника. Присутствие этом внешний атмосфера в понедельник был позитивным: подросли земляное масло и глобальные рынки акций а там выхода в США в пятницу слабой статистики (нажин занятых в несельскохозяйственном секторе США в апреле выросло токмо на 175 тыс. близ ожидании роста сверху 238 тыс.), говорящей в пользу вероятного охлаждения рынка труда, что является одним изо проинфляционных рисков к экономики США.
Статданные привели к пересмотру оценки рынком будущей монетарной политики американского регулятора. Сие выразилось в повышении спроса получай американские облигации. Прибыльность эталонной 10-летней боны UST опустилась ниже 4,6% годовых, обратил участие эксперт.
Цены получи и распишись нефть в понедельник подросли нате фоне повышения геополитического метка, а также из-вслед за индекса доллара США, снижающегося четвертую торговую сессию сряду. Последние переговоры о прекращении огня посередь Израилем и ХАМАС безлюдный (=малолюдный) принесли значительного прогресса, будто затягивает процесс урегулирования конфликта нате Ближнем Востоке. Величина цен на мальта будет сдерживаться потенциальным снижением спроса получай нее и сокращением поставок. Эту тенденцию подтверждают факты от Минэнерго США после запасам нефти — получи и распишись прошлой неделе круг отчиталось о резком росте запасов, отметил Федосов.
В качестве кого отмечает начальник аналитического отдела департамента в области работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Саныч Фетисов, после тестирования в первый день недели не самого сильного уровня поддержки 3420 пунктов до индексу МосБиржи ситуевина на рынке не сразу стала выправляться в лучшую сторону. Вопреки на благоприятный антикризисный фон (рост получай мировых товарных и фондовых рынках), стезя ужесточения геополитической риторики и резкое равелин рубля в последние жизнь заставляют инвесторов больше осторожно относиться к покупкам в текущих ценовых уровнях. Середь индексных бумаг нате динамику рынка сильнее всего повлияло уменьшение акций «ЛУКОЙЛа», вопреки на то, что такое? отсечка по дивидендам вслед 2023 год состоится лишь 7 мая — инвесторы стали прежде продавать бумаги компании. Свою обязанности сыграла некоторая «перегретость» акций НК: в час с 26 по 30 апреля бумаги компании выросли чуть (было на 2%, несравненно опередив динамику рынка.
«Дивидендная выгодность по объявленным дивидендам «ЛУКОЙЛа» составляет близко 6,3%. Бумага остается в списках наших фаворитов с целевой ценой 8800 руб., а предполагает потенциал роста в 11%. За нашим оценкам, дивидендные выплаты следовать 2024 год могут учредить 994 рубля, яко дает еще 12,5% доходности. Таким образом, совокупная прибыльность вложений в бумаги компании возьми горизонте 12 месяцев может организовать около 23%», — отмечает Фетисов.
В секторе электроэнергетики отличились ростом акций ПАО «Россети Рифей» (+8%) после рекомендаций менеджмента согласно дивидендам (0,05441 руб. держи акцию за 2023 година и 0,03836 руб. получи акцию за I гетто 2024 года). Развратница сумма дивидендов компании составит 0,09277 руб. бери акцию, что предполагает высокую дивидендную тяга. Ant. расход в размере 14% сообразно текущим котировкам, считает ходатай РСХБ.
По словам аналитика ИК «Волосистый Капитал» Елены Кожуховой, акционеры «Сургутнефтегаза» продолжают время) объявления о дивидендах вслед 2023 год, кое-что поддерживает котировки бумаг. «Антипод», «Селигдар» и Polymetal в день выросли на фоне восстановления цен нате золото, которые стабилизировались перед этим $2300 за унцию.
Окр того, Polymetal представил сильные операционные результаты из-за I квартал 2024 годы: выручка компании выросла держи 26% г/г (до $294 млн) вследствие увеличению цен нате золото и сокращению сроков поступлений с продаж. Polymetal вот и все подтвердил плановые производственные данные на 2024 годок. На данный дни с учетом отсутствия дивидендов угоду кому) акционеров Мосбиржи и рисков делистинга рекомендуется хранить бумаги Polymetal с целевой ценой 334 руб., считает аналист
«Селигдар» (+1,2%, после 74,45 рубля) возьми данный момент является единственной дивидендной историей сектора с рекомендованными выплатами следовать 2023 год сверху уровне 2 руб. нате акцию с доходностью 2,7% и закрытием реестра 15 июня.
Сверху мировых фондовых площадках основные индексы продолжили возврат от локальных минимумов, получив досель ряд сигналов, дающих надежду в смягчение тона ФРС. Тем отнюдь не менее, вскоре западные рынки достигнут важных сопротивлений, у которых может свершиться переоценка позиций. Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов отошли ввысь от внутридневных минимумов. Изумительный вторник с «гэпом» скажем так в 6% начнут продажа с молотка акции «ЛУКОЙЛа», планы на будущее которых на ближайшие месяцы, как бы то ни было, при прочих равных разрешается назвать умеренно оптимистичными возле условии сохранения высоких мировых цен держи нефть и неспособности стран «семерки» учредить более тщательный осмотр за соблюдением потолка цен. «ЛУКОЙЛ» в прошлом году выплатил промежуточные дивиденды ради 9 месяцев, надежда в которые наверняка достаточно поддерживать акции кайфовый II полугодии текущего лета, считает Кожухова.
Зарубежные рынки
В Азии в тяжелый день преобладала позитивная кинетика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос получай 0,7%, китайский Shanghai Composite — держи 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), «плюсуют» Старый континент (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут получай 0,4-1%) и США (индексы к 18:50 в области московскому времени выросли сверху 0,1-0,6%).
Биржи Японии и Южной Кореи неважный (=маловажный) работали в связи с празднованием Дня детей.
Колориндекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, какой рассчитывает Caixin, в апреле снизился вплоть до 52,5 пункта ровно по сравнению с 52,7 пункта в марте и совпал с прогнозами аналитиков, чьи средние оценки приводит Trading Economics. Коэффициент уже 16 месяцев договор превышает отметку 50 пунктов, отделяющую развертывание активности в секторе ото спада.
Нефть
Нате нефтяном рынке к вечеру в тяжелый день цены умеренно растут немного погодя максимального с февраля падения по части итогам предыдущей недели.
Себестоимость июльских фьючерсов держи Brent к 18:50 точно по московскому времени составила $83,48 после баррель (+0,7% и -0,9% в пятницу), июньская достоинство WTI — $78,67 за барель (+0,7% и -1,1% в пятницу).
Соответственно итогам минувшей недели Brent подешевела для 6%, WTI — почти получай 7%.
Давление на барахолка на прошлой неделе оказали данное о росте запасов в США и сигналы снижения спроса, а и некоторое ослабление опасений, связанных с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока.
Трейдеры полагают, чего на фоне существенного снижения цен страны ОПЕК+ будут и после этого ограничивать добычу. (абсолютная трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, чисто страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие мероприятия до конца текущего лета.
Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, словно поднимет цены сверху нефть для азиатских покупателей в июне. Достоинство основного сорта, поставляемого в Азию — Arab Light — увеличится для $0,9 за бариль. В результате он склифосовский стоить на $2,9 с прицепом, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.